Mediobanca primo emittente bancario con un programma EMTN approvato in Italia
Mediobanca ha presentato oggi il proprio programma EMTN italiano (Euro Medium Term Notes) con un ring the bell presso Palazzo Mezzanotte, alla presenza di CONSOB e Borsa Italiana.
Dopo aver inaugurato il programma EMTN di A2A lo scorso 11 dicembre, affiancando la società emittente in qualità di arranger, Mediobanca è il primo operatore bancario ad aver costituito un programma EMTN approvato dalla CONSOB che ha ottenuto il giudizio di ammissibilità a quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) da parte di Borsa Italiana, il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.
Questa operazione si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa promossa da Borsa Italiana con il pieno supporto di CONSOB, a cui Mediobanca ha partecipato con un ruolo attivo nei gruppi di lavoro istituzionali e di categoria, che è finalizzata ad attrarre emittenti verso il mercato obbligazionario italiano.
Il programma EMTN di Mediobanca, primo ad essere interamente governato dalla legge italiana, conferma l’impegno della banca nel rilancio del mercato obbligazionario nazionale attraverso l’emissione di titoli di diritto italiano in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan, clearing system nazionale.
Le future emissioni effettuate a valere sul nuovo Programma EMTN, il cui ammontare complessivo in circolazione potrà raggiungere 12 miliardi di euro, contribuiranno a diversificare la raccolta della banca per l’esercizio in corso, sia presso investitori istituzionali sia sul mercato retail.
L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca e dalle relative funzioni di business con l’assistenza dello studio legale A&O Shearman.
Milano, 18 dicembre 2024