Consulenza finanziaria alle imprese
Siamo leader in Italia nella consulenza finanziaria alle imprese, con una crescente posizione in Europa. Il nostro approccio è centrato sulla relazione con il cliente, a cui vengono messe a disposizione la nostra profonda conoscenza delle tematiche finanziarie e una comprovata esperienza nel portare a termine operazioni complesse
Realizziamo consulenza finanziaria per:
- valutazioni societarie o di asset;
- acquisizioni, fusioni e cessione di società o asset (M&A);
- ristrutturazioni societarie e del debito;
- ricerca di investitori, joint-venture e partnership;
- analisi finanziarie e di benchmark;
- accordi parasociali;
- rapporto con gli organi istituzionali.
L’apertura delle sedi estere ha rafforzato la nostra presenza in Europa e la nostra capacità di assistere i clienti anche a livello internazionale. Siamo infatti presenti con sedi a Parigi, Madrid e Londra, oltre naturalmente alla nostra storica sede milanese.
La nostra esperienza spazia nei principali settori di attività:
- Branded goods
- Industrials
- Energy
- Financial institutions (FIG)
- Infrastructure
- Healthcare Pharma
- Real estate
- Technology, Media and Telecommunications (TMT)
I team di consulenza finanziaria alle imprese di Mediobanca puntano a stabilire una relazione di lungo termine con un numero ristretto e selezionato di imprese, per poter offrire su base continuativa un servizio di qualità, innovativo e focalizzato. Siamo organizzati e strutturati per rispondere in modo efficace alle esigenze delle medie imprese, offrendo loro una combinazione ineguagliata in Italia per presenza territoriale, respiro internazionale e capacità di servizio globale.
L'attività svolta dai team di Consulenza finanziaria alle imprese si articola in:
- definizione degli obiettivi strategici delle aziende e individuazione delle operazioni di finanza straordinaria che rispondono a tali obiettivi;
- operazioni di finanza straordinaria: fusioni e acquisizioni, joint-venture e partnership, dismissioni e scissioni;
- ristrutturazioni del passivo: analisi economico-finanziaria della società, elaborazione di scenari di riequilibrio finanziario, negoziazione con i principali creditori;
- ristrutturazioni societarie (LBO, MBO, scissioni, operazioni di carattere fiscale-successorio) e accordi parasociali (trattative con gli altri azionisti, stesura, individuazione di potenziali nuovi soci);
- valutazioni di azienda stand-alone e al fine della determinazione di rapporti di cambio;
- rapporti con gli organi istituzionali: assistenza nei rapporti con le autorità di mercato e regolamentari, quali Consob e Borsa Italiana.